岗位职责:
1、认真完成财富管理总监布置的各项工作任务,努力完成团队的各项考核指标;
2、协助财富管理总监开展业务渠道建设及协助各项业务市场拓展计划制定并组织实施;
3、积极组织团队成员参与各类市场营销和客户服务活动,监督团队成员就各类业务、产品和服务向客户提供各类投资理财建议,开发和积累客户数量和客户资产;
4、做好新人招聘和培养工作;对团队成员进行各类业务培训和法律法规、合规风险教育;
5、团队成员的工作日志、考勤、考核等日常管理;
6、按照要求上报工作计划、总结等;
7、上级部门交付的其他工作和管理职责;
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;
2、具备制定业务开拓和客户服务战略及计划的能力、目标管理能力、公关协调能力;